Оценки темпов развития российского производственного сектора в профильных сообществах и средствах массовой информации в последний год менялись от «блестящих перспектив» до «полного провала». Давайте вместе, оставив эмоции, оценим, что происходило в различных сегментах производства специальных машин в 2024 году и что ждет их в 20250-м.
2024: цифры и факты
Один из основных источников аналитических данных по производству специальной техники в Российской Федерации – ассоциация «Росспецмаш». Она аккумулирует данные компаний, производящих 80% всех строительных, дорожно-строительных, коммунальных, сельскохозяйственных и подъемных машин в нашей стране.
Подведя итоги ушедшего года по производственным группам, эксперты Ассоциации констатировали, что выпуск отечественной дорожно-строительной техники в 2024 году сократился на 15% к АППГ и составил в денежном выражении 75,8 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году был прирост на 19% к 2022-му – до 89,2 млрд рублей.
Сокращение производства отмечается по целому ряду наименований. Так, отгрузка экскаваторов за прошлый год снизилась в полтора раза, до 222 единиц, автогрейдеров – на 41%, до 337 штук, кранов – на 33%, до 1 678 единиц, катков – на 18%, до 261, кранов-трубоукладчиков и бульдозеров – на 5%, до 1 058, говорится в статистике «Росспецмаша».
Если считать в денежном выражении, всего на внутренний рынок в 2024 году было отгружено спецтехники на 4,5% меньше показателя 2023-го. Разумеется, динамику рынка во многом определил размер ключевой ставки. При этом долю российских производителей на отечественном рынке ДСТ за 11 месяцев 2024 г. «Росспецмаш» оценивает в 14% (+3% к январю – ноябрю 2023 г.). Импорт за 11 месяцев (последние доступные данные) вырос на 7% к тому же периоду 2023 года и составил 405 млрд рублей.
Как информировал в своих пресс-релизах «Росспецмаш», запасы машин на складах производителей увеличиваются, в то время как активность потребителей и количество заказов продолжают снижаться. Ситуация становится критической из-за высокой ключевой ставки ЦБ, которая вынуждает заводы и потребителей откладывать инвестиционные программы. Машиностроители испытывают нехватку оборотных средств. Дополнительные трудности создает система оплаты на государственных строительных проектах, где застройщики получат деньги за текущие работы только в следующем году. Также на отрасль негативно влияют растущие производственные издержки и агрессивный импорт. Особенно остро ситуация проявляется в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где преобладает иностранная техника, в основном из Китая.
Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев на одном из профильных мероприятий отметил, что российские производители ДСТ для гражданского сектора находятся в глубоком кризисе. По его оценке, на данный момент «держатся на плаву» производители спецтехники для ремонта и содержания дорог на автомобильном шасси, в то время как выпускающие самоходную технику (грейдеры, бульдозеры, промышленные тракторы и погрузчики) предприятия балансируют на грани рентабельности.
Актуальную статистику по сегменту коммерческого транспорта предоставило агентство «АВТОСТАТ». По их данным, в 2024 году в России было продано 126 165 новых грузовых автомобилей, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Из них только 32% (40 853 единиц) были отечественными. За год объем реализации российских машин сократился на 16%.
Компания «КАМАЗ» завершила год на первой позиции по продажам грузовиков с 23 121 машиной, что на 26% меньше, чем в 2023 году. Остальные места в топе-5 заняли китайские бренды. Однако в модельный годовой список лидеров вошел «ГАЗон NEXT» с 6 020 проданными экземплярами (рост на 5%).
Из материалов исследования «АВТОСТАТ» также очевидно, что для рынка грузовиков с пробегом 2024 год завершился падением продаж на 6% по сравнению с АППГ. В категории отечественной б/у техники снижение составило 6% (с 151 024 до 141 726 штук). Доля рынка подержанных грузовых машин российского производства – 47%.
«КАМАЗ» – крупнейший производитель грузовиков в РФ – за 2024 год нарастил производство на 3%, до 54 600 единиц. «Выпуск тяжелой грузовой автотехники составил 41 677 единиц, в том числе 6,506 тыс. грузовиков «КАМАЗ» поколения К5», – отмечается в сообщении автопроизводителя.
Также произведено 5,742 тыс. средне- и малотоннажных автомобилей «Компас». Кроме того, за прошлый год было выпущено 1,596 тыс. автобусов и 688 электробусов, а также 4 368 прицепов и полуприцепов и 554 автобетоносмесителя. По итогам 2024 года Камский автомобильный завод реализовал 20 300 грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн.
При этом финансовые показатели ПАО «КАМАЗ» не так радужны: концерн окончил год с убытком 3,35 млрд рублей по РСБУ. «Результаты обусловлены продолжающимися кардинальными изменениями в экономике под внешним давлением и нашими усилиями по выполнению задач обеспечения транспортной безопасности страны», отмечается в комментарии компании.
В целом эти же причины повлияли на весь российский рынок коммерческого транспорта: санкционные ограничения, повышение ставок утилизационного сбора, повышение ключевой ставки. Однако многие эксперты отмечают, что рост торговли и грузооборота поддерживает высокий спрос на малотоннажные грузовые автомобили.
Объем производства отечественной сельхозтехники, по данным той же ассоциации «Росспецмаш», в 2024 году в денежном выражении упал на 12,5% (до 237,1 млрд рублей), а реализация внутри страны – на 17,6% (до 198,4 млрд рублей).
В количественном выражении выпуск зерноуборочных комбайнов за год снизился на 17,4% (до 4 571 штуки), сельскохозяйственных тракторов – на 25,9% (до 4 295 машин). Отгрузки этих видов техники на российский рынок упали на 30,7% и 12%, соответственно, до 32 000 и 4 027 единиц.
Падение производства и отгрузок зафиксировано и по ряду других наименований машин и оборудования:
– плугам – на 25,9% и 16,5%;
– культиваторам – на 20,1% и 14,2%;
– боронам – на 23,7% и 12,9%;
– опрыскивателям – на 28% и 19,8%;
– зерноочистительным машинам – на 25% и 22,7%.
Экспорт российских сельхозмашин, по оценке «Росспецмаша», в 2024 году показал положительную динамику: вырос на 5,3%, до 18 млрд рублей.
Причинами отрицательной годовой динамики выпуска и отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок «Росспецмаш» традиционно называет высокую ключевую ставку ЦБ, низкую доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также пересмотр условий ряда ключевых программ господдержки вкупе с ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции. Источник «Коммерсанта» соглашается, что главным фактором падения продаж сельхозтехники стало снижение рентабельности аграриев вследствие больших урожаев последних лет и снижения цен на зерно, а также высоких экспортных пошлин.
Обобщая, можно сказать, что совокупно рынок спецтехники демонстрировал невысокий, но стабильный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами:
– рост инвестиций в инфраструктурное строительство;
– восстановление транспортного сектора экономики;
– рост промышленно-гражданского строительства;
– восстановление новых и приграничных регионов;
– технологические инновации.
Ужесточение экологических норм.
Меры поддержки
Ассоциация «Росспецмаш» – инициатор и двигатель ряда мер поддержки отечественного машиностроительного производства. По итогам года представители этого профессионального союза назвали одним из достижений для отрасли в 2024 году введение авансирования на поставки техники по госконтрактам в размере не менее 80% ее стоимости по 35 наименованиям. Важным шагом также считают увеличение утилизационного сбора на ключевые виды техники.
В ассоциации уверены, что для дальнейшего развития производства спецтехники в России необходимо продолжить защищать отечественный рынок. Несмотря на неблагоприятные условия для развития, связанные с запредельно высокой ключевой ставкой и снижающейся покупательной способностью потребителей, а также с агрессивным импортом, отечественные заводы продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов, выводят на рынок новые модели. Но для поддержки российских производителей здесь предлагают увеличить размер скидки покупателям отечественной техники вдвое, до 30%, в рамках постановления правительства 823, а также распространить такой порядок на заключение договоров льготного лизинга спецтехники в рамках постановления 811.
Меры взаимодействия заводов и государства, а также варианты поддержки отрасли активно обсуждались на пленарном заседании в рамках ежегодной конференции и выставки «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство».
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул, что одной из главных задач сегодня является укрепление технологического суверенитета, что позволит России уменьшить зависимость от импорта и поддержать внутреннее производство. По данным ФАУ «РОСДОРНИИ», в стране насчитывается более 51 тысячи единиц дорожно-строительной техники, из которых 54,7% произведены в России. Это указывает на рост отечественного производства и подчеркивает важность дальнейшей поддержки местных производителей для развития строительной отрасли и улучшения транспортной инфраструктуры.
Начальник Управления научно-технических исследований и информационных технологий Федерального дорожного агентства Сергей Гошовец отметил важность продолжения развития производства тех видов техники, которые пока не производятся в России. Он подчеркнул: «Мы должны обеспечить строительный сектор высококачественной и продуктивной техникой собственного производства».
Представители Минпромторга России напомнили о действующих мерах поддержки. В частности, в рамках субсидирования затрат на НИОКР в этом году были поддержаны проекты по разработке техники на сумму 280 млн рублей и по разработке комплектующих на 485 млн рублей. Важным аспектом такой поддержки является соответствие разработанной техники требованиям заказчиков. В процессы НИОКР должны быть вовлечены потребители, которые тестируют и оценивают образцы техники в рамках проектов, претендующих на господдержку.
Помимо субсидирования НИОКР свою актуальность для поддержки этого направления сохраняют программы Фонда развития промышленности и субсидирование затрат на реинжиниринг. Одним из предложений со стороны производителей стала разработка и утверждение дорожной карты по развитию компонентной отрасли. Документ позволит корректно распределить ресурсы на модернизацию действующих или создание новых производственных мощностей, а также обеспечить эффект масштаба для их стабильного развития.
Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин высказал мнение, что производители также должны выходить с инициативой: «Нельзя уповать на то, что правительство, министерства или кто-то еще сделает все за нас: выработает политику, предложит простые решения. У нас за плечами сложный опыт, который показывает, что это не всегда работает. Поэтому мы должны на уровне отраслевого сообщества, человеческого сообщества уметь сотрудничать и делать большие общие дела».
Он также поделился, что специалисты ассоциации трудятся над тем, чтобы доработать механизм допуска специализированной техники к участию в закупках компаний с госучастием, сфокусировав их на приобретении машин отечественного производства. Этот сектор, полагают эксперты, будет ключевым в расширении каналов сбыта, что стимулирует увеличение объемов производства и развитие российских машиностроителей.
Напомним, что одним из первых важных шагов в совершенствовании механизма госзакупок стало решение Правительства Российской Федерации о расширении перечня промышленной продукции, закупки которой авансируются на уровне не менее 80% цены контракта. Эта мера позволит производителям наращивать объемы выпуска продукции без привлечения дополнительных кредитных средств.
Особое внимание в ходе встречи было уделено задаче по локализации и унификации комплектующих. Помимо субсидирования НИОКР свою актуальность для поддержки этого направления сохраняют программы Фонда развития промышленности и субсидирование затрат на реинжиниринг. Одним из предложений со стороны производителей стала разработка и утверждение дорожной карты по развитию компонентной отрасли.
Российское производство и локализация китайских брендов
Руководство абсолютного большинства отечественных машиностроительных предприятий понимает, что тяжелый этап развития отрасли гораздо лучше переживут те, кто будет вкладываться в развитие и сотрудничать с коллегами. Поэтому, несмотря на стагнацию, ежегодно десятки брендов заявляют о разработке, выпуске или старте продаж новых моделей.
Приведем несколько примеров за последние пару месяцев.
Завод «Брянский арсенал» отчитался о проведении заводских испытаний нового поколения грейдеров с гидромеханической трансмиссией, сравнимой с автоматической коробкой передач в автомобиле. Внедрением занимается компания «СДМ инжиниринг», которая вместе с брянским заводом входит в российский машиностроительный холдинг UMG. На предприятии также осуществляется масштабная модернизация производства, направленная на повышение эффективности и увеличение объёмов выпускаемой продукции.
Еще одно предприятие холдинга UMG – «Тверской экскаватор» готовится после полевых испытаний запустить в серийное производство в 2025 году новые модели гусеничных экскаваторов. Инженеры усовершенствовали технологическую часть машин, а также сделали их комфортнее в управлении. Во многих элементах конструкций применяются оригинальные инженерные решения. Техника максимально адаптируется к изменившейся номенклатуре комплектующих. В первую очередь компания ориентируется на отечественных поставщиков, в планах – за три года повысить уровень локализации до 80%.
Войти в сегмент экскаваторной техники намерен и челябинской завод «ДСТ-Урал». В настоящее время на предприятии занимаются подбором партнера, совместно с которым проект будет реализован. На первом этапе (уже в этом году) планируется запустить сборочное производство, затем постепенно повышать степень. В итоге к 2029 году отечественными должны стать 80% компонентов, что будет соответствовать требованиям Минпромторга РФ. Амбициозный проект челябинское предприятие намерено реализовать при поддержке Минпромторга РФ с заключением специального инвестиционного контракта.
Производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» планирует запустить серийный выпуск дорожно-строительной техники в конце текущего – начале 2026 года. Продукция выйдет на рынок впервые. На данный момент завод занимается четырьмя сегментами дорожно-строительной техники, в их числе фронтальные и телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы. По части сегментов идут испытания, создание прототипов намечено на этот год. Ранее РБК Ростов сообщал, что до 2027 года «Ростсельмаш» планирует разработать более 80 новых моделей и модификаций сельскохозяйственной техники. На данный момент в списке компании числится 150 моделей и модификаций.
И наконец, одна из последних нашумевших анонсированных новинок – это, безусловно, новый российско-белорусский грузовик БАЗ, который готовятся серийно выпускать в Санкт-Петербурге на площадке, где раньше выпускались шведские тягачи. Это будет гражданская версия тягача грузоподъемностью более 20 тонн. Важно отметить, как планируется, что доля отечественных комплектующих в БАЗе составит почти 90%. Ярославский завод «Автодизель» произвел двигатель и 9-ступенчатую коробку передач, предприятие «Северсталь» изготовило стальной каркас, а высококачественный пластик предоставила компания «Урал-Полимер». Кабина также российская, создана с нуля из композитных материалов. Лонжероны и независимая подвеска тоже произведены в России или у партнеров в Беларуси.
На развитие внутреннего производства спецтехники в ближайшие годы также окажет влияние ожидаемое открытие производств китайской техники в России. В сегменте легковых автомобилей такой пример уже есть – выпуск кроссоверов и внедорожников Haval. На грузовом рынке машины из КНР контрактно собирают на мощностях ПАО «КАМАЗ» и группы «Соллерс». И выпускаемые машины уже являются российским продуктом. Более того, во втором случае локализовано также производство компонентов: ДВС, КПП. Sollers в ближайшие два года планирует вывести на рынок около двух десятков моделей грузовых и пассажирских автомобилей, а также автобусов.
Эксперты убеждены, что с учетом потребностей российского рынка и растущего интереса потребителей к грузовикам китайских брендов локализация производства в России выглядит вполне вероятной. Представители китайских марок подтверждают заинтересованность ключевых брендов. И если ни один из мировых игроков, таких как Caterpillar, Komatsu, Liebherr и Hitachi, не смог в должной мере локализовать производство дорожно-строительной техники в России так, чтобы эти машины считались произведенными на территории страны, то у КНР есть на это все шансы. Вероятно, на первом этапе в Россию будут поставлять машкомплекты, чтобы отечественные предприятия их собирали под своим брендом. Тем более что правительство России предоставляет различные льготы и поддержку для привлечения иностранных инвестиций в промышленность, включая автомобильную и специальную технику.
Российские заводы заинтересованы в этом процессе не меньше китайцев. Так, исполнительный директор концерна «ЧЕТРА» Владимир Антонов во время летней выставочной сессии заявил, что можно ожидать появления локализованных производств, в том числе у чебоксарского предприятия.
2025: проблемы и прогнозы
Большинство аналитиков и игроков рынка специальной и коммерческой техники сходятся во мнении, что в настоящее время экономические прогнозы указывают на формирование умеренно негативного контекста.
Представители рынка новых грузовых машин ожидают его существенное снижение (до 30%) к показателям 2024 года, а при хороших вводных – стагнацию. Единственный сегмент, который может показать сдержанный рост, это малотоннажная техника.
Эксперты ассоциации «Росспецмаш» открыто говорят, что не видят предпосылок к улучшению ситуации на российском рынке сельхозтехники и в российском сельхозмашиностроении в 2025 году.
На рынке строительной техники и ДСТ по сравнению с 2024 годом ожидают снижение объёмов продаж от 5 до 15% в зависимости от различных сегментов. Наибольшее падение специалисты ждут в сегменте трубоукладчиков, а перспективы роста видят в производстве экскаваторов-погрузчиков, мини-техники, а также запасных частей и основных компонентов.
Текущий год с большой долей вероятности станет годом экономии, рынку спецтехники придется ужаться. Однако представители отрасли не впадают в упаднические настроения и видят факторы, которые могут положительно повлиять на рынок и стать драйверами развития специализированного машиностроения в этом году. В их числе льготный лизинг с господдержкой, который предоставляется на отечественную спецтехнику, появление новых крупных строительных проектов в стране, локализация и создание новых продуктов в Российской Федерации, включая производство строительной техники.
Однозначно можно утверждать, что условиях изменения экономического климата и давления со стороны регуляторов производители будут развиваться и, если не смогут вырасти в объемах в текущем году, достигнут этого в следующем.
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
